Stap 1

Inventariseren

In een eerste gesprek wordt samen met u uw klantprofiel bepaald, dat bestaat uit 2 delen:

1. Oriëntatie
2. Inventarisatie

Oriëntatie

• kennismaking met elkaar 
• wij lichten toe wie we zijn, wat we doen en hoe we daarvoor beloond worden 
• u geeft aan wat uw wensen en doelstellingen zijn 
• het dienstverleningsdocument (DVD) wordt getekend

Inventarisatie

• alle feiten van uw huidige situatie worden in kaart gebracht (zoals uw inkomen nu en later, uw bezittingen en schulden, etc.) 
• uw wensen, doelstellingen en risico's worden besproken en vastgelegd 
• prioriteiten worden toegekend aan uw wensen en doelstellingen en risico's
• we gaan uw kennis en ervaring betreffende de verschillende financiële zaken bepalen 
• bespreken de risico's die u wel en niet wenst te verzekeren (risico bereidheid)

Naar stap 2 >